香磷想起了以前在草隐村的经历，因为红色的头发，被人认出是漩涡一族的后裔，而遭到一些流浪忍者的侮辱和欺负。漩涡一族拥有罕见的力量，这样的忍者，在黑市能卖出很高的价钱。在香磷遭遇绝境时，大蛇丸路过那里，杀了那几个流浪忍者，救出了香磷。
大蛇丸叹息，“失去了故乡的忍者真可悲啊！无论藏身于哪个村子都会受到排挤。更何况你又有特殊体质，到哪里都会被人盯上。只要你活着，就永远是这样！”大蛇丸坦言他也是盯上香磷的人之一，“既然这样，你自己做个决定吧！只要到我身边来，就再也没有人敢对你出手了。”
香磷道，“反正要屈服，那我想要找个强大的主人。”佐助道，“也就是说只要我比大蛇丸更强，你就愿意转投做我的手下吗？”香磷吃惊，看了看佐助。
两人追到了河边，香磷叫苦，“是河流啊，糟糕了呢！小心点佐助，虽然看不见，但他就在附近。”佐助嗯了一声，然后无数的水汽炮从河水中发射出来，佐助和香磷急忙跳开，险险闪开了水月的攻击。水月从河水中浮现，“突袭果然没有用啊！不过没想到你也追来了，佐助。”
香磷道，“佐助是大蛇丸大人的手下，这是当然了！”水月呵斥，“你闭嘴！佐助，不如这样，别理这女人了，跟我走吧！”香磷气急败坏，“你胡扯什么？”水月完全无视香磷，“况且我没理由和你动手……”香磷暴跳，“别无视我！”佐助道，“答案我已经告诉过你了。”佐助突然射出苦无，苦无钻入了水月身体里。水月道，“我记得你说的是[这取决于我的力量]。”
水月化成一摊水落入水中不见了，香磷道，“是水分身！”佐助凝神，准备战斗。水月突然从佐助身后的水中钻出来，举起拳头，准备攻击。佐助反手拔剑移动，割开了水月的身体，可是水月无动于衷。佐助一愣，香磷喊道，“物理攻击对这家伙无效，快用雷遁！”佐助马上弃剑，水月道，“我不会让你结印的！”水月反脚飞踢，将佐助踢飞出去。佐助擦着水面滚出很远，撞在一颗岩石上才停下来。
香磷大急，“佐助！”水月将身体里的草薙剑拔出来，“抱歉了，佐助。说着玩呢！真是把好刀啊！好吧，下一个轮到你了。”香磷道，“乖乖跟我回去，否则你会后悔的。”水月大笑，“什么意思，你威胁我？我知道你根本不是战斗型忍者。”水月如同大灰狼一般扑向香磷，香磷的胸口突然射出了诡异查克拉锁链，击穿了水月的身体。那是漩涡一族特有的金刚枷锁，可以用来封印敌人的。
虽然水月察觉不妙，水化了整个身体，但还是被金刚枷锁锁住了身体查克拉，无法行动。水月哀叹，“这是什么？”香磷蹲在大树下，气喘吁吁，“这招总能制住你了吧！大蛇丸大人说过，就算是查克拉块也能被这锁链锁住，但我还不能运用自如。”佐助站出来，“好了，香磷。把它收起来吧！”香磷一愣，“咦，佐助，原来你没事啊！”佐助威严，“收起来！”香磷奋力将查克拉锁链收回了身体。佐助捡起落入水中的草薙剑，挥剑入鞘。
水月依然呈现一滩水的窘态，无法行动。香磷靠在树上，似乎非常疲惫的样子。佐助对他们两个的能力有了初步认识，“总有一天，我要让你们成为我的同伴。他们两个拥有与之相衬的力量！”
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魔之沙漠，丁次逼到了近前。小樱叫苦，“井野的心转身之术输了吗？我的查克拉还不够啊！”被沙夜控制的丁次，向小樱挥出了巨拳。危急时刻，丁次的拳头忽然停住了。丁次发出怒吼，奋力把拳头收回来，向后缓缓退去。井野在努力控制丁次的意识，“清醒过来吧，丁次！”可是丁次的心灵依然处于昏迷状态。沙夜道，“你到底要做什么？我的人偶……”井野怒道，“才不是你的人偶！他是我的同伴！”
井野突然发力，差一点将沙夜赶出丁次的身体。沙夜稳住身形，“你干什么？”井野喝道，“滚出丁次的身体！”沙夜火大，“该出去的人是你！”沙夜进行了精神攻击，井野顶住，“不能输！山中一族的心转身之术怎么能输给别人！”井野鼓起斗志，连连发动精神攻击，终于将沙夜赶出了丁次的身体。
沙夜被赶出了丁次的身体，井野控制丁次转身向沙夜本体所在走去。沙夜回到本体，几乎跌倒。沙奈和蝮蛇急忙扶住她，沙夜惊怒，“我的忍术……我的忍术被破了！但是我还没输！”沙夜搂住那个女性人偶，“没输，我还没输！”巨人般的丁次走到了三人身前，向三人发出了重拳攻击。沙奈、蝮蛇以及人偶全被打飞出去了，沙夜被丁次的重拳击倒在大坑中。
丁次恢复了神智，井野回到本体。小樱大喜，“井野，你赢了！”井野喘气，露出笑容。丁次解除了倍化术，变成了普通的样子。丁次喊井野二人过来，深坑中被丁次打倒的沙夜只是个傀儡人偶，沙夜的本体已经逃出去了。沙夜的心灵进入了那个丑恶的女性人偶体内，人偶冷笑着沉入砂中。
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